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由于ChatGPT属于生成式AI#xff0c;被誉为“AI芯片”第一股的英伟达应声而涨。

2月13日收盘#…因库存陷入低迷周期的半导体市场近日因ChatGPT的火热而重新受到外界关注。

原文链接ChatGPT从下游应用“火”到了上游芯片厂国内谁将受益

由于ChatGPT属于生成式AI被誉为“AI芯片”第一股的英伟达应声而涨。

2月13日收盘英伟达最新股价已达到217美元较今年1月3日的143美元上涨50%。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋在一场演讲中甚至将ChatGPT视为“人工智能领域的iPhone时刻”并称其为“计算领域有史以来最伟大的技术之一”。

此外ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求也在拉动相关厂商的出货量。

据韩国经济日报报道受惠于ChatGPT三星、SK海力士高带宽内存(high

bandwidth

在机构看来ChatGPT作为AI生成内容(AIGC)的一个应用将拉动芯片行业整体需求。

IDC中国研究总监郭俊丽对第一财经记者表示目前国内厂商虽然尚未有明显的出货拉动情况但随着应用场景的落地叠加国外高性能芯片供给受限国内厂商将会迎头赶上。

芯片行业影响几何?

2月14日半导体板块走强通富微电(002156)盘间涨停甬矽电子(688362)涨超9%华天科技(002185)、长电科技(600584)、芯原股份-U(688521)、晶方科技(603005)等跟涨。

截至14日收盘第三代半导体指数(885908)报1365.239点涨0.02%。

该指数自2月1日以来涨幅为3.38%.

ETF方面截至今日收盘芯片龙头ETF(516640)、芯片50ETF(516350)涨超2%。

芯片ETF基金(516920)、半导体龙头ETF(159665)、半导体ETF(159813)、中韩半导体ETF(513310)、芯片ETF龙头(159801)跟涨。

在业内看来ChatGPT等高算力AI应用的火爆将为国内芯片厂商带来新一轮机会。

CIC灼识咨询执行董事柴代旋对第一财经记者表示ChatGPT作为AI生成内容(AIGC)的一个应用将拉动芯片行业整体需求。

“ChatGPT有着大量复杂计算需求的AI模型算力消耗非常巨大需要强大的AI芯片提供算力基础。

AI芯片专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块包括GPU(图形处理器)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、ASIC(专用集成电路)和DPU(处理器分散处理单元)等。

”柴代旋对记者表示ChatGPT的高算力需求对这些板块将产生实质性影响。

此外高算力芯片和高速内存相辅相成内存接口芯片也有可能受到影响。

郭俊丽持有类似的观点她认为ChatGPT对芯片赛道的实际影响主要集中在几方面。

“首先ChatGPT基于Transformer技术随着模型不断迭代层数越来越多对算力的需求越来越大;其次ChatGPT运行的三个条件训练数据模型算法算力需要在基础模型上进行大规模预训练ChatGPT经历了3次迭代参数量从1.17亿增加到1750亿训练量大幅提升。

”

郭俊丽对第一财经记者表示以ChatGPT为代表的AI新时代算力将成为核心竞争力。

其带来的全新场景原场景流量大幅提高推动AI芯片需求增长。

提供算力的芯片GPU、CPU、FPGA、ASIC提供存储功能的芯片HBM,

DRAM,会受益于ChatGPT的应用爆发推动AI产业化由软件向硬件切换半导体AI生态会逐渐清晰AI芯片产品将实现大规模落地。

“GPU可以支撑强大算力的需求由于具备并行计算能力可兼容训练和推理的能力目前GPU被广泛应用于加速芯片。

GPU的供应商英伟达、海光信息、景嘉微等国内外企业将会成为受益者。

此外ChatGPT执行大算力的同时也需要大容量的内存支撑英伟达GPU搭载了包括高带宽存储器(HBM)在内的大量DRAM。

三星电子、SK海力士、美光等有望直接或间接受益于英伟达AI芯片需求的快速增长。

”郭俊丽说。

国内厂商暂无明显出货拉升

在ChatGPT商业化探索的早期英伟达就受到了资本市场的追捧。

究其原因主要是驱动ChatGPT实现自然语言处理、机器学习等功能的人工智能服务器是由CPU和加速芯片构成加速芯片中包含GPU、FPGA和ASIC等利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求其中GPU作用关键。

GPU的性能是模型强大算力的来源。

1999年英伟达推出显卡GeForce

256并第一次将图形处理器定义为“GPU”由此奠定了其在GPU领域的优势位置。

郭俊丽称根据IDC的预计ChatGPT很可能推动英伟达相关产品在12个月内销售额达到35亿至100亿美元。

不过GPU芯片也存在管理控制能力弱功耗高等问题。

浙商证券指出随着ChatGPT的使用量激增OpenAI需要更强的计算能力来响应百万级别的用户需求因此增加了对GPU芯片的需求。

目前GPU也是全球芯片巨头竞相争夺的主要交锋战场英特尔、AMD、苹果等均有所布局。

苹果此前引入AI加速器设计的M2系列芯片

(M2

max)并表示两款芯片将被搭载于新款电脑AMD随即宣布计划推出与苹果M2系列芯片竞争的台积电4nm工艺“phoenix”系列芯片以及使用Chiplet工艺设计的Alveo

V70AI芯片。

这两款芯片均计划在今年推向市场分别面向消费电子市场以及AI推理领域。

国内主要GPU生产商包括景嘉微、龙芯中科、海光信息。

但从机构与公司的公开回应来看国内ChatGPT相关芯片产业尚处于发展的初期。

在最新的回应中景嘉微(300474)表示公司产品未涉及AI训练和ChatGPT相关业务。

“公司GPU主要用来做图形处理的ChatGPT需要高速计算我们目前没有做。

”

但从发展趋势来看柴代旋对记者表示GPU或CPUFPGA的技术路线为ChatGPT提供算力支撑。

因此除了GPU市场FPGA市场也有望快速发展。

“FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、灵活性高等优势相比于CPU/GPU/ASIC具有更高的速度和极低的计算能耗是大算力芯片的加速器。

虽然赛灵思和英特尔目前在FPGA生产中占比较高但国内以紫光国微、复旦微电、安路科技等为代表的厂商也具有广阔的提升和发展空间。

”

此外郭俊丽对记者表示可用于推理预测的CPU加速芯片可实现高吞吐量互联的需求其供应商龙芯、中国长城而ASIC具有极致性能和功耗表现其供应商寒武纪和澜起科技等。

“不过目前国内厂商尚未有明显的出货拉动情况。

”郭俊丽认为除了市场需求外ChatGPT的发展仍需要关注多个方面首先是产业生态的搭建比如和微软相关应用的融合就是很好的思路。

其次据研究报告称ChatGPT一次回复成本大约是谷歌搜索查询平均成本的6倍-28倍如果想要获得可持续的发展还需要不断地优化成本结构降低成本。

最后ChatGPT面临较高的内容风险比如涉及到意识形态、价值观、暴力、知识产权等问题时AI是否能够有效应对风控模式是否足够智能都是需要考虑的方面。