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与前两年的火热相比2022年云计算行业实属不太好过阿里云一季度营收增速创出历史新低腾讯云的市场份额也被后来者华为云反超沦为第三。

在此情形下2023年伊始各大云厂商纷纷“换挡”重新定基调、调整组织结构、更换市场策略。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇亲自挂帅阿里云智能总裁并将2023年的关键字定为“进”腾讯创始人兼CEO马化腾重新为腾讯云战略发展方向奠定基调京东科技集团将京东云作为独立事业部开始运作……

组织变阵云计算战场再起波澜

根据Canalys云服务统计数据显示中国地区的云基础设施服务支出同比增长11%在2022年Q2达到73亿美元占全球整体云支出的12%。

与全球云服务市场33%的高增长势头相比中国市场增长明显放缓首次跌破20%。

云计算行业增长按下“刹车键”一大原因是互联网行业对云的需求开始减缓。

互联网客户对云资源的部署已经基本完成而且互联网行业流量已经见顶没有支持持续投入的市场需求。

阿里云的最新战略已经从“定”转向“进”。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇亲自坐镇启用更年轻、更具活力的高管团队这足以显示整个阿里巴巴集团对云业务的重视同时也意味着未来对阿里云业务战略倾斜力度将进一步加大。

技术方面阿里云打穿技术底座从自研芯片到革新计算架构已形成一套完整的技术栈“云钉一体”便是阿里云各种技术协同应用的“实验田”未来有望成为核心增长曲线。

来源钉钉战略发布会

人事方面阿里找来了曾任华为中国政企业务总裁的蔡英华担任集团资深副总裁、阿里云全球销售总裁管理销售业务。

其上任后随即启动组织架构和策略的调整一方面要优化销售组织形成“行业主建、区域主战”的模式另一方面要向生态伙伴让利。

腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示未来腾讯将专注“关键产品赛道”与“打造技术壁垒”腾讯云将作为“被集成方”协助合作伙伴完成集成和交付。

腾讯在2022年新设立政企业务线由曾任SAP全球高级副总裁的李强担任总裁。

此前在CSIG架构下平行独立存在的智慧产业各部主要覆盖政务、工业、农业、能源、文旅、地产、体育等多个领域这给腾讯云挖掘大客户提供了契机。

中国信通研究院曾预测2021年的国内云计算市场中仅政务云一个细分领域占比就会超过40%。

可见预算充足、客单价高市场潜力大的政企大客户必然将是云计算厂商的必争之地。

京东科技也在2023年开年将云计算作为新一年重点发展方向以“京东云”作为集团主要突出品牌。

新成立的京东云事业部将整合原京东云事业群聚焦IaaS、PaaS产品、销售、标准交付的一体化建立信创云产品矩阵。

集团技术委员会主席、京东科技京东云事业群云产品研发部负责人曹鹏将出任京东云事业部负责人。

来源京东云展会

京东科技的组织结构调整后京东云的战略地位加速提升不仅代表着京东科技集团的发展方向与云计算深度融合更意味着京东云将作为零售、物流和大健康之外的“第四驾马车”加速前行。

可以看到所有云厂商都在强调向技术和服务本质回归把浮夸的、泡沫的东西挤掉。

云企业要给客户带来业务价值同时也需要得到对等的利润回报只有实现云计算价值的双向转化才能让整个产业健康、可持续的发展下去。

互联网大厂向下运营商发力向上

腾挪转移的背后可以看出互联网大厂在面对云计算市场的内外部环境变化时都不敢掉以轻心。

一方面2022年互联网行业、传统行业都在降本增效对应到云计算市场上前者需求下滑后者又补位不足导致国内云计算市场出现增速放缓的局面。

国内公有云市场的增速前几年能够达到30%左右2022年可谓是断崖式下跌增速只有10%左右。

IDC发布的《中国公有云服务市场跟踪》报告也显示2022上半年中国公有云IaaSPaaS市场与2021上半年48.7%的增速相比下滑18%。

Canalys报告显示2022年Q3中国云服务支出达到78亿美元同比增长8%年增长率首次跌破10%已经连续三个季度放缓。

除了以阿里、腾讯为代表的互联网大厂流派还有以天翼云、移动云和联通云为代表的运营商流派以华为云、浪潮云为代表的ICT厂商流派以及以金山云、青云科技、优刻得为代表的独立云厂商流派。

互联网厂商流派面对大盘增速放缓对于云业务亏损的容忍度也在降低主动进行战略收缩各家业务增速下滑明显。

据阿里财报显示阿里云在2022年前三季度的营收增速分别为12%、10%、4%而在2021年四个季度的营收增速分别为37%、29%、33%和20%。

2022年前三季度包括腾讯云业务在内的金融科技与企业服务业务整体收入增速为4.6%这远低于一季度时市场15%-20%的增速预期。

百度智能云业务过去的三个季度增速分别是45%、31%、24%也出现了增速下滑。

而独立云厂商的业绩表现也不尽如人意。

根据青云科技财报2022年前三个季度其营收2.33亿元同比减少21.01%优刻得的财报显示2022年前三季度其营收14.89亿元同比减少36.43%。

金山云2022年前三季度的营收为60.49亿元同比下降5.5%。

为了提升利润率金山云也在主动收缩将营收占比大、但毛利率低的CDN业务进行了大幅缩减。

以中国移动、中国电信、中国联通三大运营商为代表的“国资云”表现强势借政务市场之风快速崛起正在重构云计算市场秩序。

截至2022年Q3虽然阿里、华为、腾讯、百度一直保持着四朵云的格局但天翼云却成为一匹黑马超越了金山云跻身前六。

根据2022年上半年财报中国电信旗下天翼云收入281亿元同比增长101%移动云收入234亿元同比增长104%联通云收入187亿元同比增长143%。

格局的变化也是因为曾经互联网行业的发展驱动了云计算行业的高速增长带来了公有云的高速发展而到2022年随着互联网行业客户增长放缓云厂商们也在向传统行业拓展政企大客户便是抢夺重点。

政企大客户成为赛点一方面是在疫情及国家大政策的影响下政企大客户的需求到了爆发的阶段是云计算市场新的增长点。

随着国家层面对数字经济发展的推动政企大客户上云用云已经成为大趋势。

另一方面拿下政企大客户意味着业务金额高、续订率高客户付费能力强且复购意愿大。

往往是一次突破成功就能换来长期合作投入的成本最终可以换回收入。

云计算市场的玩家中除了互联网大厂之外还有华为云以及天翼云、联通云、移动云这些长期深扎政务市场的玩家它们在云计算市场的营收在过去一年里不断攀升。

运营商云之所以能够铺得这么快和其在政务市场拥有多年积累密不可分。

B和to

G业务时渠道网络和后期服务与交付都是短板这不是一朝一夕就能改变的。

当前云服务已从最初的概念发展到普及和广泛应用的阶段。

虽然2022年国内云计算市场的整体增速放缓但依然充满希望。

IDC预计未来五年中国整体云计算市场复合增长率将在20%左右。

随着云计算玩家们“大调整”的开启2023年这些调整的成果将陆续放出届时整个云市场或将更加热闹。

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